明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨重。镖队再次上路，却被马三爷带领的第二波马匪击溃，在老镖师的拼死护卫下，儿子穆儿得以逃脱，镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中，一条胳膊被砍掉。

本片讲述清末年间，境外匪首瓦祖倬率众入侵，不断制造动乱，企图分裂新疆。饱尝荼毒之苦的边疆各族人民，密切配合清军，为了运送粮草，与入侵的瓦祖倬匪帮浴血激战，殊死相搏,用生命和鲜血，维护了国家疆土的完整与统一。