小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員・エスパイたちの活躍を描く。当時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、国連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要・バルトニアの首相暗殺計画をめぐって3人の活躍が始まる……。

町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……

咖啡店新来的女招待有里（桂たまき 饰）是一个泼辣张扬的女孩，而在同一家店的糕点师阿健（林ゆたか 饰）则显得内向木讷。这两个性格迥异的人走在一起，雨夜归家途中，他们搭载了一名举止怪异的女子（山科ゆり 饰）。两人将女子赶下车，慌乱中将其误杀。杀人虽令他们恐慌，却同时让他们品尝到前所未有的刺激和快感。 为了寻求类似的快感，有里和阿健接连绑架并杀害了多名女性，手段残忍，无所不用其极。而在这一过程中，阿健似乎更加痴迷于此……

美丽的女孩小谷由加里（高村ルナ 饰）被同母异父的姐姐真弓（中島葵 饰）夺去了男朋友，她绝望之际进入了一座位于北海道的修道院。然而此地也并非清静场所，在上帝光芒的掩盖之下，神父和修女纵容着自己的兽性和欲望，由加里在这个偏远的修道院受到无情蹂躏。三年后，教名为露娜的由加里即将赴往非洲传教，临行之际她找到真弓，希望将修道院的土地卖给经营房地产的前男友篠崎圭吾（中丸信 饰）。此时的真弓和圭吾早已分手，但看在钱的份上他们又重新走到一起。……女主角高村ルナ（高村露娜）是德日混血儿，曾与其他四名日欧混血女孩组成一个名为Golden Half的组合。露娜生于1952年9月18日，卒于2004年3月6日。